相信有许多人和我一样,过去一两个月“没怎么给车加油”,因为处在隐形封控,没有开车需求,也就许久不去加油站了。
今天,我去加油了,因为我的用车需求会多起来。台积电搬迁美国,意味着战争已经不远了。
大国经济布局,内藏的逻辑其实和我们生活是类似的。当一个国家开始落子中东加油站,表明这个国家的工业引擎即将轰鸣,需要平价而又稳定的原油供应。
而如果这家加油站给予了最高规格的接待,并且拉起所有开加油站的兄弟一起开会,这证明在他看来,你的经济复苏是确定的,明年你就是他的“衣食父母”。
最近几个月,关于防疫政策的诸多争议,关于未来一年的悲观情绪,最大的根由其实是四个字:不确定性!
真正的弈棋高手,绝不是用某一个“妙手”来提供确定性,而是依靠一系列布局。
壹,会议与新十条的确定性
过去两年,每当高层会议的重大经济政策,我都会写文章解读,但是12月6日的这次布局明年经济安排的会议却很不一样。
直到12月7日,国家发布了防疫政策的“新十条”,两者结合起来,才能看清布局的精妙与连贯。
12月6日的经济会议与7日的“新十条”串在一起,就为明年的国家经济和大家的生活勾勒了“确定性”!
12月6日的会议研究经济布局,制定明年的经济任务是“三稳一化”。
稳增长,稳就业,稳物价,防范化解重大金融风险。
解读这样的政策不是北风擅长的么?为什么没法写分析文章?
因为会议通报里,没有“动态清零”字样,甚至涉及疫情和防疫的笔墨都很少。
可是明年经济的分析预判文章,怎么会没有“防疫政策与疫情变异”的影响?
在11月的“二十条”发布之后,层层加码和区域封控是没有了,目标是增加民众与经济活力,但实际效果呢?
一,许多场所需要48小时核酸,可是合算点先撤了。
二,餐饮堂食,酒店住宿,电影院,网咖,健身房,剧院全部要48小时核酸。核算关键不仅是自费贵,还很不方便,混阳被隔离风险高,于是只能选择这些活动都取消。
三,跨城市落地检,居家五天,这让商务,旅游,探亲等所有跨地需求全部被废。
四,大建方舱医院,分级诊疗制度,让轻症,无症状,都有隔离治疗风险,民众害怕感染,可是感染率又极高,于是害怕社交。
五,高校学生是恢复自由常态的民意主力,但是他们的生活依旧被封控很严。
在“新十条”发布之前,相信绝大多数经济专家都和我一样,判断“防疫过渡政策还会执行几个月”,至少明年一季度的冬天,这些政策和矛盾不会消失,有这些矛盾在,何谈全面复苏?
直到昨天“新十条”发布,不查核酸,跨省流动,轻症居家,高校常态等针对各大痛点的政策全部一步到位。
正因为有了“新十条”,我们才能确定,这场全国人民付出巨大代价的抗疫战争,将在今年基本胜利。
所有的限制措施取消,我们才明白,明年的经济就纯粹是经济问题了。
贰,中东布局的突破时机
在过往的经济政策描述中,提的最多的是“六稳六保”。
六稳:稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
六保:保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
任务多而全,重点一多,就要分项兼顾。
这次会议集中强调“三稳一化”,显然是让地方政府也让老百姓看明白重中之重。
接下来的经济局面,大家对稳增长和稳就业都心中有数,稳物价却觉得比较奇怪。
疫情之后,大家最直观的感觉就是没钱了,不敢消费。消费都不振了,物价还会涨?
物价涨,不是需求旺盛的结果么?
这里的稳物价,最关键的就是防止供应端与流通环节的阻碍,导致原始材料与粮食物资价格昂贵,影响经济复苏。
而要稳物价的核心源头之一,就是要有长期,稳定,平价的原油进口。
我国虽然有俄罗斯与中亚的油气管道,可是东部与中部的大量工业原油需求,离不开海路的石油进口。
而当进全球,世界原油储备的前十国家,有五个都在中东。
此时我国领导人出访中东,会盟阿拉伯世界,海协会全体国家,很显然是在为明年的石油供应提供“确定性”。
为什么此时访问中东?
如果我国还是绝大多数城市处于半封控状态,车辆出行与重工业生产都是半停滞状态,需要访问中东么?
这就像你未来一段时间都居家,会需要去加油站加油么?
因此布局明年经济的会议,“新十条”助阵经济活力,与中东之行稳定石油供应,稳定拓展人民币国际化,都是与“三稳一化”一脉相承的。
今年七月,美国总统拜登出访沙特,沙特不仅不让拜登进入首都,还只派了省长到机场接机。
这次我国领导人访问沙特,沙特实际掌权人萨勒曼王储亲自到机场接机,并且在双方会谈签署大量合作协议后,中国与阿拉伯国家峰会,以及中国与海湾国家峰会都将举行。
沙特对中美两国不同的态度,也说明沙特从即将到来的中国经济复苏中,嗅到了更多的机遇,也愿意为中国经济复苏,提供稳定的能源供应。
叁,加油关键期,谨防掺沙子
我国领导人即将访问沙特的消息,过去几个月,英美媒体在传,国内网上一直没有消息。
可是过去几个月,涉及中东的“负面新闻与舆论转向”都让人摸不着头脑。
首先是伊朗的“头巾自由”,长时间的纷扰,非常清晰的“颜色革命”路径,可是国内许多人偏偏喜欢从“女权和人性”的角度,站队闹事人群,逼迫政府改革。
可大家想深一层,伊朗毕竟是世俗国家再转向伊斯兰革命的,伊朗虽然有“头巾法案”,可是伊朗的女性地位,自由度在中都都算高的。
如果连伊朗的“头巾自由”都要街头革命,那沙特,卡塔尔等海湾国家如何自处?
很快,到了世界杯前夕,“卡塔尔强迫劳动大量民工死亡”的消息,在西方媒体爆料后,国内没有调查,就当“真相”去报到。
这一事件,我拿不到卡塔尔真实的民工过劳死亡的数据,也拿不到与往年死亡数据的差异对比,我不为卡塔尔政府洗白,但是我也不把西方报道作为“真相与真理”来传。
毕竟卡塔尔作为欧洲长期能源供应商时,一直是西方民主和人权的典范,如今和中国签了长期天然气合作协议,这个国家就突然变成西方眼中的“人权暴徒”了。
我对伊朗和卡塔尔的真相缺乏真实资料,不好站队政府,但是也不会将“西方报道”视为真相。
毕竟在西方权威媒体指责我国西部“种族灭绝”,“干涉信仰”的时候,无论伊朗,还是沙特,卡塔尔,全部都是“拒绝相信西方报道,相信中国政府立场”的。
我一直不明白,为什么国内一直有人将“伊朗头巾事件”引导为对整个中东国家的质疑。
比如前不久世界杯第一天爆火的“卡塔尔小王子”,在国内互联网开通账号第一天,就被“头巾质问,女性权益地位”等问题,骂得不敢说话。
过去一段时间,针对伊朗与沙特,针对整个中东的这股妖风从何而来?
直到今天,我国领导人莅临沙特,沙特王储以最高礼节亲自迎接,我才恍然大悟,原来过去几个月,对整个中东的“妖魔化操作”,最终目标居然在这里!
以“头巾自由,女性地位”为引爆舆论的抓手,最终的目标是让与这些国家的合作背上“瑕疵”。
从这个角度来看,我们过去对发放狗粮的“昏庸老头”缺乏尊重,他布局之长远,远胜另一个嘴炮老头。
大家对明年经济最大的担忧是“不确定性”,但实际上,全世界都看清了我国明年经济引擎即将轰鸣的确定性!
在油箱满油的关键期,要谨防掺沙子的!